东汉末年,朝廷腐败,连年灾荒,爆发黄巾起义。涿郡城刘备遇张飞、关羽,三人志同道合,桃园三结义。立军功,得安喜县县尉,督邮至县索贿,张飞鞭督邮。西凉刺史董卓得诏进京,吕布杀丁原带首投董卓. 董卓废少帝立陈留王为献帝,曹操刺董卓不成化装奔逃.回陈留后,散财招兵借假天子诏令诸侯讨伐董卓。十八路诸侯歃血为盟,讨伐董卓.刘关张三英战吕布,董败迁都长安.曹操领兵讨董卓,被吕布打败,投扬州去. 联盟解体后,袁绍回渤海,得冀州。袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败。孙坚跨江击刘表,刘表听蒯良计,设伏,乱箭射死孙坚.孙策用黄祖换父尸后回江东. 董卓在长安任意杀戮.王允与貂蝉暗设连环之计,借吕布杀董卓。李傕郭汜求赦不得围长安,杀王允。陶谦部将张闿杀害曹父,操为报父仇,亲讨陶谦,刘备助陶谦,陶恭祖三让徐州。操复兖州,败吕布,取定陶。吕布投刘备,驻小沛。郭汜劫驾,董承等救驾,曹操护驾移许都,刘备攻袁术,却被吕布袭了徐州
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